Vermögensstrukturberatung

Im Rahmen einer Vermögensstrukturanalyse überprüfen wir mit modernsten Instrumenten der Finanzplanung, ob die Struktur des Kundenvermögens mit den gewünschten und vom Kunden definierten Zielen übereinstimmt. Dabei finden die individuellen Rendite- und Risikovorstellungen des Kunden Berücksichtigung. Entsprechend des Beratungsauftrages analysieren wir entweder das gesamte Vermögen des Kunden oder konzentrieren uns auf die Beratung zu den von unserem Kunden definierten Anlageklassen.

Bei einer Vermögensstrukturberatung geht es oft lediglich um die Frage, ob eine aktuell geplante Investition eine sinnvolle Ergänzung des Gesamtvermögens darstellt. In einem gemeinsamen Gespräch werden die aktuellen Anlagen erfasst und im Hinblick auf Anlageklasse, Renditeerwartung, Risiko und Verfügbarkeit bewertet. Das Ergebnis der Analyse berücksichtigt neben den Risiko- und Renditewünschen des Kunden auch die persönliche Anlagementalität, die Lebensumstände sowie den kurz, mittel- und langfristigen Liquiditätsbedarf.

Selbstverständlich unterstützen wir den Kunden im Nachgang auch mit allen Kräften bei der Umsetzung der durch die Analyse aufgezeigten Handlungsnotwendigkeiten.

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Wir informieren Sie gerne unverbindlich über die Möglichkeiten unserer Vermögensstrukturanalyse oder vereinbaren direkt einen persönlichen Beratungstermin. Nutzen Sie hierzu unseren Rückrufservice.