Wir über uns

Seit der Gründung im Jahre 1997 übernehmen wir als zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut die Finanzportfolioverwaltung für Privatkunden. Im Rahmen dieser Verwaltungsmandate konzentrieren wir uns auf die Disposition von Finanzinstrumenten in den von unseren Kunden gewünschten Anlageformen. Dabei folgen wir professionellen Investmentansätzen und wählen die für die Risikotoleranz jedes Kunden passenden Depotbausteine.

Vermögensverwaltung ist eine Sache des Vertrauens

Alle reden davon, wir praktizieren es: Kundennähe, Offenheit und Verlässlichkeit sind die wichtigsten Grundsätze im Umgang mit unseren Kunden. Das gegenseitige Vertrauen bildet die wichtigste Basis für eine gute und langjährige Geschäftsverbindung. Eine kundenfreundliche, transparente und zeitnahe Berichterstattung über unsere Arbeit ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Als zugelassenes Institut und Wertpapier-Dienstleistungsunternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes garantieren wir Ihnen unsere Integrität.

Wir sind spezialisiert auf unsere Kunden

Ob Sie kurz-, mittel- oder langfristig investieren möchten, mehr oder weniger Ertrag erzielen und dafür mehr oder weniger Risiko eingehen wollen... die Festlegung und die Auswahl der passenden Depotbausteine ist so unterschiedlich wie unsere Kunden selbst. Die Kenntnisse, Erfahrungen und Interessen jedes Kunden im persönlichen Gespräch festzustellen sowie das gewünschten Anlageziel zu erfassen stellt einen wesentlichen Ausgangspunkt im Rahmen des kundenbezogenen Anlagemanagements dar. Die letztendlichen Vorgaben für die Depotverwaltung wird dann in Form einer schriftlichen Anlagerichtlinie fixiert. Dabei kann die genaue Diversifikation zwischen verschiedenen Anlageklassen vorgegeben und unter genauer Einbeziehung der Anlageziele ausbalanciert werden. Auch die Einbeziehung oder Bevorzugung von Anlageinstrumenten oder gar der Ausschluss einzelner Anlageklassen ist im Rahmen unserer Finanzportfolioverwaltung möglich.

Die Wahrnehmung von Chancen der Kapitalmärkte stellt für uns eine ebenso wichtige Aufgabe dar, wie unsere Kunden gewissenhaft über mögliche Gefahren und Risiken aufzuklären.

Konzentration auf die Kernkompetenzen

Im Rahmen spekulativer Anlagemöglichkeiten konzentriert sich unser Blick auf die Werte des US-Aktienmarktes sowie die dazu gehörenden derivativen Finanzinstrumente. Dieser Markt stellt nach wie vor eine der weltweit bedeutendsten Volkswirtschaften dar und bietet ein enormes Anlage- und Spekulationspotential. Mit unseren speziell im Aktien- und Derivatehandel erfahrenen Mitarbeitern bieten wir für die spekulativ bis hochspekulativ ausgerichteten Depotanteile eine Finanzportfolioverwaltung, die sich durch eine professionelle Titelauswahl – auf Basis einer in diesem Segment außergewöhnlichen Expertise – auszeichnet. Für weniger spekulativ ausgerichtete Kunden und hinsichtlich der Depotanteile, die ausgewogenen bis dynamischen investiert werden sollen, selektieren wir Top-Investmentfonds, Zertifikate oder Anleihen der europäischen Hauptmärkte.

Die in unserem Haus entwickelten Auswahlverfahren der Instrumente des jeweiligen Produktportfolios stellen planvolle Dispositionsprozesse dar, die immer durch einen erfahrenen, mehrköpfigen Anlageausschuss verabschiedet werden und nicht auf der Meinung Einzelner beruhen.

Unabhängigkeit im Denken und Handeln

Als Aktiengesellschaft in Privathand – ohne Konzernbindung und ohne jede Abhängigkeit von anderen institutionellen Interessen – können wir uneingeschränkt und vollkommen objektiv im Interesse der Gesellschaft und unserer Kunden handeln.

Leistungsfähigkeit und Integrität

Bei der Auswahl unserer Geschäftspartner achten wir in unserem eigenen Interesse – sowie im Interesse unserer Kunden – auf die Leistungsfähigkeit und Integrität der verbundenen Unternehmen. Die Durchführung unserer Dienstleistungen unterliegt dem Kontroll- und Meldewesen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank (BuBa) und sämtliche bei der Durchführung der Finanzdienstleistungen eingebundenen Unternehmen – zum Beispiel im Rahmen der Konto- und Depotführung oder der Ausführung von Handelsaufträgen – unterliegen der staatlichen Aufsicht ihrer jeweiligen Heimatländer.

Wir aktivieren Werte

Gute Anlagemöglichkeiten zu finden, ist für uns keine Suche nach der Nadel im Heuhaufen, sondern ein planvolles Vorgehen im Rahmen eines definierten Anlageuniversums. So finden wir die für Ihre Risikotoleranz optimale Anlagestrategie. Als Ihr Finanzportfolioverwalter kümmern wir uns um das Tagesgeschäft, ohne dass Sie aktiv werden müssen. Nutzen Sie die FIDAL AG als leistungsstarken Finanzpartner.